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如何导入客户档案

最后更新:2023-08-24 17:38:33

电脑端--档案--客户档案--点击右上方“导入”,下载导入模板,填写后将文件导入。

详细操作步骤:


第一步:点击客户档案右上方“导入”,下载导入模板

 

第二步:填写模板表格

注意事项:

1、导入模板中有导入填写说明,请仔细阅读;

2、表格中不能有函数公式;

3、导入客户档案非覆盖式导入,不支持重复导入。

 

第三步:客户档案右上方“导入”,选择已填写的模板表格后,点击导入。若导入失败,页面可点击下载错误信息。


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